Автор рассказывает о своих наблюдениях за выступлениями своего клоуна в Тбилиси. Он отмечает, что клоун прекрасно находит места для выступления, свободно говорит на английском языке и умеет продавать. Автор также замечает отличительные особенности грузинских зрителей, такие как сложность включения в игру помощи и большая реакция на более резкие формы выступления. Он отмечает, что дети везде открытые и непосредственные.
# Выступление
Рассказ о выступлении в Геленджике, где автор играл для дорогих и любимых людей. Были поездки на воображаемых машинах, покорение высот, крутанские дети и взрослые-как-дети, а в конце его увезли на тележке. На следующий день автор уже был в Новороссийске, откуда переместился во Владикавказ, и почти сразу же добрался до Тбилиси.