Автор рассказывает о своих наблюдениях за выступлениями своего клоуна в Тбилиси. Он отмечает, что клоун прекрасно находит места для выступления, свободно говорит на английском языке и умеет продавать. Автор также замечает отличительные особенности грузинских зрителей, такие как сложность включения в игру помощи и большая реакция на более резкие формы выступления. Он отмечает, что дети везде открытые и непосредственные.